商務咨詢
在SAP Business One iOS移動應用中管理銷售憑證
你可以使用相關模塊查看,打印,發送,搜索和創建銷售報價和銷售訂單,以及提交銷售報價和銷售訂單草稿以供審批:
銷售報價模塊
銷售訂單模塊
此外, 你可以更新現有銷售報價和銷售訂單,并管理與這些文檔相關的活動.
查看銷售憑證信息
1. 在模塊標簽中,點擊相關模塊.
所選模塊將列出現有銷售憑證列表頁面彈出.銷售憑證按憑證編號降序排列.默認情況下,頁面會顯示最近的20 個憑證.要查看接下來的20個憑證,請點擊列表底部的加載更多…要刷新列表,請使用手指從列表頂部往下拖.
注意
狀態為未清的銷售憑證在銷售憑證前面有一個橙色的側欄.
2. 要在列表中查看有關銷售憑證的信息,請點擊銷售憑證.
對于銷售機會,機會信息頁面會顯示機會的詳細信息,如業務伙伴,狀態,階段等.
銷售訂單,銷售報價和交貨信息頁面包含四個標簽,標題,內容,物流和會計.該頁面包含以下信息:
標題標簽– 憑證編號,伙伴,銷售員工,客戶參考號,狀態,業務伙伴詳細信息,日期,總值和用戶定義的字段(如果存在).
內容標簽
對于商品類型憑證:
在此標簽中每行都會有一個摘要行,包括物料描述,物料代碼,數量,計量單位,每個單元的物料數量和用戶定義的字段(如果存在).要查看行詳細信息,請點擊該行.詳細信息頁面彈出.
要查看物料的詳細信息,請點擊物料.庫存信息頁面彈出.
注意
當僅在iPad設備上使用SAP Business One, SAP HANA 版本,你可以預覽銷售訂單中物料的交貨計劃.要查看所選物料的交貨計劃,請點擊計劃.計劃交貨頁面彈出.然后點擊預覽.要確認或應用所做的更改,請點擊完成.要返回上一頁或者取消更改,請點擊取消.有關更多信息,請參閱SAP Business One, SAP HANA 版本用戶指南中的計劃交付部分.
對于服務類型的憑證:
銷售訂單中的每行在內容標簽頁都會有一個摘要行,包括描述,行總計額,用戶定義的字段如果存在.行總額以憑證貨幣顯示.要查看行詳細信息,請點擊該行.詳細信息頁面彈出.
物料標簽– 如果已定義付款地址,交貨地址和運輸類型.要查看地圖和獲取線路,請點擊相關地址.
會計標簽– 憑證或者BP項目定義的付款條件和付款方式.
更新銷售憑證
你可以更新符合以下條件的現有銷售報價和銷售訂單:
銷售報價和銷售訂單處于未清狀態.
銷售報價和銷售訂單未完全提取到目標單據中
銷售報價或銷售訂單不需要批準程序
步驟
1. 顯示需要更新的銷售報價和銷售訂單.
2. 點擊編輯.憑證模式切換到編輯模式.
3. 進行所有必要的更改.
注意
當編輯物料頁面時,你可以查看不同物料的可用數量,在數量字段中點擊
.庫存信息按照倉庫顯示頁面彈出,分別顯示所有倉庫和各個倉庫總可供應總庫存,可用存貨,已經預定和已提交庫存數量.要返回物料頁面,請點擊返回.
注意
當為銷售報價編輯物料頁面時, 你可以指定這個物料是否為替代物料.
4. 要保存更改,請點擊保存,否則,點擊取消.
注意
無法修改以下值:
客戶代碼和客戶名稱
憑證貨幣
復制銷售報價到銷售訂單
你進一步處理移動應用程序上的銷售報價,并復制到銷售訂單.請按照以下步驟操作:
1. 顯示要復制到銷售訂單的銷售報價,然后點擊.
2. 點擊復制到訂單.添加訂單頁面彈出,顯示了從所選銷售報價中提取的所有信息.
3. 根據銷售報價添加到銷售訂單,請點擊保存.
4. 銷售訂單已保存.作為基本憑證的銷售報價狀態設置為已關閉.
發送/打印/共享銷售憑證
你可以使用SAP 水晶打印布局發送,打印,共享銷售報價和銷售訂單,按照以下步驟操作:
1. 打開你要發送的銷售憑證,點擊跳轉圖標.
2. 點擊選項布局.所選憑證將使用默認SAP 水晶布局顯示出打印預覽.
3. 點擊發送,然后選擇要共享的方法:電子郵件,打印機,復印.
搜索銷售憑證
要搜索特定銷售憑證,請按照在移動應用程序中描述的步驟操作.
過濾銷售報價,銷售訂單和交貨
你可以過濾銷售報價,銷售訂單和交貨來查看你創建的或者現有的未清狀態憑證.
要過濾現有憑證,選擇銷售報價,銷售訂單,交貨模塊.相應憑證列表會彈出.
要僅查看你創建和擁有的憑證,請選擇我的.
注意
僅當前用戶可以用應用程序登錄,且這個用戶的當前用戶代碼和員工主數據記錄相關聯時,此選擇才可用.
僅查看憑證狀態為未清,清選擇未清.
要清除過濾器并顯示所有憑證,選擇全部.
注意
在運用過濾后啟動搜索,搜索將先運用于過濾的列表,而不應用于所有現有的憑證.
管理銷售憑證的活動
你可以查看,添加和關閉與銷售報價和銷售訂單相關的活動.
查看與銷售憑證相關的活動
1. 顯示相關的銷售報價或者銷售訂單,然后選擇標題標簽.
6. 點擊活動.
2. 為顯示的憑證所創建的所有活動的列表彈出.已關閉的活動以灰色顯示.點擊任意活動來查看其詳細信息.
向銷售憑證添加新活動
要向現有銷售報價或銷售訂單添加新活動,請按照以下步驟操作:
1. 顯示你需要添加新活動的銷售報價或者銷售訂單.
2. 選擇標題標簽,然后點擊活動
.
3. 與所選憑證相關的活動列表顯示.點擊.
4. 添加活動頁面彈出,其中包含憑證創建的客戶詳細信息.要添加活動詳細信息,請點擊保存.
編輯與銷售憑證相關的活動
只要活動的狀態是打開,你就可以編輯與特定銷售報價或者銷售訂單相關的活動.
1. 要顯示相應銷售報價或銷售訂單相關的活動列表(請參閱查看與銷售憑證相關的活動).
2. 顯示你需要更新的活動,然后點擊編輯.
3. 進行所有必需的更改,然后點擊保存.
注意
在此階段,你無法對活動相關的銷售報表或銷售訂單進行任何修改.
關閉與銷售憑證相關的活動
要關閉與特定銷售報價或銷售訂單相關的活動,請執行以下步驟:
1. 顯示相應憑證相關的活動列表(請參閱查看與銷售憑證相關的活動).
2. 點擊要關閉的活動.活動詳細信息頁面彈出.點擊 .
3. 要點擊關閉活動.確認消息將顯示.要關閉活動,請批準這條信息.
創建銷售報價和銷售訂單
你只能為物料而不是服務創建銷售報價和銷售訂單.
1. 在模塊標簽中,點擊你要創建的銷售憑證模塊.
現有銷售報價和銷售訂單列表彈出.
2. 點擊 . .
添加<銷售憑證名稱>頁面彈出.必填字段和用戶自定義必填字段由ghost text 要求.
3. 憑證系列字段顯示為銷售報價或銷售訂單定義的默認編號系列.要為憑證分配不同的系列編號,點擊此字段.所有可用編號系列列表彈出.點擊要分配給此憑證的編號系列.
4. 為創建憑證指定業務伙伴,請點擊業務伙伴.
業務伙伴列表彈出.
5. 選擇相應的業務伙伴,然后點擊完成.
所選業務伙伴的主要聯系人和默認銷售員工將自動填充在相應字段中. 要為憑證分配不同的聯系人和銷售人員,請點擊相應字段.備選聯系人和銷售人員彈出.點擊所需的聯系人和銷售人員,然后點擊完成.
BP貨幣在貨幣字段中自動填充.如果為BP定義了多種貨幣,默認情況下第一種貨幣被填充進.要向憑證分支不同的貨幣,點擊貨幣字段.可選貨幣列表彈出.點擊所需的貨幣然后點擊完成.
6. 在物流部分,默認送貨地址和賬單地址會顯示.你也可以通過點擊地址來選擇其他預先定義的地址或者通過點擊圖標 手動編輯要顯示的地址.
7. 要向憑證添加物料,請點擊物料.
物料頁面彈出.
8. 點擊
,選擇所需的物料,然后點擊下一步.指定所需的數量,然后點擊完成.要檢查倉庫中物料的可用數量,請點擊 
.倉庫的庫存情況頁面彈出,其中分別顯示所有倉庫和每個倉庫的可供應總庫存,庫存,已訂購和已提交數量. 要返回物料頁面,請點擊返回.要向憑證中添加更多物料,重復步驟5 和6.
注意
僅在iPad設備上使用SAP Business One, SAP HANA 版本,所選物料的可承諾量表會顯示.有關更多信息,請參閱SAP Business One, SAP HANA 版本高級可承諾量(ATP)部分.
9. 指定任何其他相關信息.
10. 要添加憑證,點擊保存.
取消銷售憑證
請按照以下步驟來取消銷售訂單或者狀態為未清的銷售報價.
1. 顯示要取消的憑證然后點擊
. 點擊取消訂單 (或者取消報價,取決于你要取消的憑證)
2. 一條關于取消憑證不可逆的系統消息彈出. 要繼續并完成取消,請點擊OK.
3. 證狀態改為已取消.
提交銷售報價和銷售訂單草稿以供審批
你可以創建銷售報價和銷售訂單草稿,并觸發批準過程(如果已定義).
注意
僅當在管理à系統初始化à常規設置à業務伙伴標簽中選擇了激活審批程序復選框,此功能才可用.
1. 按照上述創建銷售報價和銷售訂單部分中提供的步驟1-8創建銷售報價和銷售訂單.
2. 要添加憑證,點擊保存. 一條系統信息彈出,提醒你需要審批流程.
3. 輸入任何相關的備注,然后點擊確定.要返回憑證,點擊取消.
4. 銷售報價和銷售訂單草稿已創建并發送等待審批.
提交離開或差旅等待審批
你可以提交離開或者差旅申請等待管理人員審批.要使用這個功能,你必須在后端首先定義一個相應的工作流程模板.有關更多信息,請參閱:如何配置工作流服務和設計工作流流程模板.http://service.sap.com/smb/sbocustomer/documentation
1. 點擊自助服務.員工自助服務頁面彈出.
2. 點擊添加離開請求或者添加旅行請求(如果需要). 相應頁面彈出.
輸入所有相關信息,然后點擊發送.離開或者差旅請求發送給審批經理,并顯示在審批模塊中.
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